移動支付是使用移動設(shè)備(如移動電話、智能手機(jī)、PDA),利用無線和其他通信技術(shù)來支付貨物、服務(wù)和賬單。移動設(shè)備可用于多種付款情況,如購買數(shù)字產(chǎn)品(鈴聲,新聞,音樂,游戲等)和實(shí)物產(chǎn)品、公共交通(公共汽車、地鐵、出租車等)、票務(wù)(電影、演出、展覽等)、公共事業(yè)繳費(fèi)(水、電、煤氣、有線電視等)、現(xiàn)場消費(fèi)(便利店、超市等)。移動支付可以在移動設(shè)備、自動售貨機(jī)、票務(wù)機(jī)、POS機(jī)等多種移動與固定終端上實(shí)現(xiàn)。
移動支付作為電子支付的先進(jìn)方式,正在世界范圍內(nèi)不斷發(fā)展,是個具有巨大潛力的產(chǎn)業(yè)。移動支付對于用戶具有便捷、快速的特點(diǎn),伴隨移動終端普及率的不斷提升,移動支付有著廣泛的用戶基礎(chǔ)。但移動支付的深層次應(yīng)用還處于初探階段,還有較多的問題有待解決。移動支付業(yè)務(wù)涉及面廣泛,是一個融合眾多相關(guān)行業(yè)的新產(chǎn)業(yè),移動支付產(chǎn)業(yè)鏈成員的合作與競爭關(guān)系,決定了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性與多變性。
伴隨著移動支付產(chǎn)業(yè)的萌芽與發(fā)展,學(xué)者們開始涉足該領(lǐng)域的理論研究并隨之深入。本文全面梳理近10年的研究成果,幫助研究者了解移動支付領(lǐng)域的研究概貌,從歷史研究中學(xué)習(xí)并把握未來的研究方向。
一、國外學(xué)者的相關(guān)研究
Tomi Dahlberg在《移動支付研究的過去、現(xiàn)在、將來——文獻(xiàn)回顧》一文中對移動支付研究領(lǐng)域的研究成果進(jìn)行系統(tǒng)的梳理,對ProQuest Direct,EBSCO Business Source Premier,Science- Direct,IEEE Xplore,ACM Digital Library,AIS eLibrary,M-lit online bibliographical database dedicated to mobile business literature,Google Scholar for academic conference papers等數(shù)據(jù)庫進(jìn)行了搜索,共找到1999年至2006年期間發(fā)表的73篇學(xué)術(shù)論文(其中會議論文57篇、研究期刊論文16篇;理論研究為43篇,實(shí)證研究30篇)。該作者以研究主題為線索,對這73篇文獻(xiàn)進(jìn)行了回顧,并就每一個研究主題提出了未來的研究方向。該文是迄今對移動支付最為詳盡的文獻(xiàn)研究,為移動支付后續(xù)的研究領(lǐng)域奠定了一個堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。筆者在此文章的研究成果之上,補(bǔ)充國內(nèi)的研究現(xiàn)狀,加入最新的研究成果,對重點(diǎn)研究主題進(jìn)行擴(kuò)充。
(一)移動支付產(chǎn)業(yè)鏈
消費(fèi)者。對移動支付消費(fèi)者研究的結(jié)果表明,大多數(shù)的研究調(diào)查了消費(fèi)者對移動支付服務(wù)的采納因素,研究者普遍認(rèn)同技術(shù)的采納因素對于一個新興的業(yè)務(wù)領(lǐng)域來說至關(guān)重要。技術(shù)采用/接受的研究往往涉及傳統(tǒng)的接受模式,這些研究主要基于技術(shù)接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)和創(chuàng)新擴(kuò)散模型(Diffusion of Innovations Model,IDM)。基于這兩個理論模型,學(xué)者們一方面來驗(yàn)證消費(fèi)者的使用意向或?qū)嶋H支付服務(wù)的使用行為,另一方面用來驗(yàn)證影響消費(fèi)者采用移動支付服務(wù)的其他可能因素。研究中主要涉及的采納因素包括:替代的吸引力、成本、便利性、服務(wù)內(nèi)容、兼容性、易用性、溝通性、移動性、網(wǎng)絡(luò)外部性、可看性、隱私;風(fēng)險(xiǎn)性:安全性、社會影響、交易時(shí)效、系統(tǒng)質(zhì)量、技術(shù)焦慮、可試用性,信任,效用。在這些因素中,替代的吸引力、成本、風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)焦慮這四個因素被證明與消費(fèi)者采納行為存在負(fù)相關(guān)的關(guān)系,其他因素都與采納行為為正相關(guān)關(guān)系。從研究方法上看,定性研究與定量研究基本持平。研究者通過問卷調(diào)查獲得定量數(shù)據(jù),不少研究通過焦點(diǎn)小組訪談獲取定量與定性數(shù)據(jù),調(diào)查結(jié)果包括實(shí)際使用者的直接經(jīng)驗(yàn),也包括未使用者的感知。盡管對消費(fèi)者的研究比較廣泛,但很多理論框架并未得到實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的驗(yàn)證。
商家。移動支付服務(wù)中商家為金融機(jī)構(gòu)和其他移動支付服務(wù)提供商。他們?yōu)橄M(fèi)者提供移動支付業(yè)務(wù)或接受移動支付業(yè)務(wù)。他們的積極參與對促進(jìn)移動支付服務(wù)、推進(jìn)移動支付終端接入起到了關(guān)鍵性的作用。對商家的研究與消費(fèi)者研究相似,研究者首先關(guān)注的是商業(yè)的采納/接受因素。研究發(fā)現(xiàn)影響商家采用的障礙包括:高成本(交易費(fèi))、復(fù)雜性(易用性)、缺乏相對優(yōu)勢、低兼容性和消費(fèi)者與商家之間在早期發(fā)展階段的相互依存關(guān)系。在方法方面,商家采用尚未通過定量數(shù)據(jù)和調(diào)查進(jìn)行研究,現(xiàn)有的文獻(xiàn)研究都僅限于定性研究。
傳統(tǒng)的支付方式。人們在日常消費(fèi)中通常采用現(xiàn)金、支票、掛賬、信用卡等方式來支付,移動商務(wù)的發(fā)展確立了移動支付服務(wù)的基本需求,但是移動支付與傳統(tǒng)支付方式存在此消彼長的效應(yīng)。隨著移動支付服務(wù)的出現(xiàn),新的參與者進(jìn)入了傳統(tǒng)的支付市場(如:移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商,市政交通卡公司等)。移動技術(shù)的新功能對傳統(tǒng)支付方式的更新與取代,例如遙控的支付計(jì)劃可能使一些傳統(tǒng)的手段消失(非接觸式磁卡等)。然而,以信用卡和銀行賬戶為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)支付服務(wù)企業(yè)可能通過手機(jī)等移動方式進(jìn)入一個嶄新的支付渠道。因此,對兩種支付方式的比較研究,探究兩種支付方式的替代性是具有現(xiàn)實(shí)意義的。目前,還未能找到關(guān)注傳統(tǒng)和移動支付服務(wù)之間比較的文章。Ondrus和Pigneur撰寫的四篇論文,解決了傳統(tǒng)和移動技術(shù)之間的對抗。他們的研究結(jié)果表明,從一個行業(yè)的觀點(diǎn)來看,在瑞士相比手機(jī)支付來說人們?nèi)匀粌A向于使用卡進(jìn)行支付。此外,其結(jié)果表明在初期發(fā)展階段,移動支付更有可能成為現(xiàn)有支付手段的一個補(bǔ)充。同樣,Dahlberg和rni文章指出,在芬蘭與傳統(tǒng)的支付手段相比,人們在日常消費(fèi)支付時(shí)選擇移動支付手段非常有限。
新興的電子支付手段。當(dāng)電子商務(wù)創(chuàng)造電子支付服務(wù)的需要,金融機(jī)構(gòu)對信用卡、賬戶等傳統(tǒng)的支付方式進(jìn)行了擴(kuò)展,引入了網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)、電子發(fā)票、借記卡/信用卡電子轉(zhuǎn)賬支付賬單和票據(jù)。新的中介機(jī)構(gòu)如PayPal、Peppercoin和Paystone成功地滿足了一些在線商家及消費(fèi)者的需求。但是這些新興的支付方式面臨著許多新的問題和挑戰(zhàn),因此,新一代的電子支付服務(wù)提供商發(fā)展方向?qū)鹘y(tǒng)支付、移動支付都存在較大的影響。有4篇文章對電子支付手段與移動支付進(jìn)行了研究。Chou等人從技術(shù)的替代性、經(jīng)濟(jì)和社會因素評價(jià)了不同支付方式,研究結(jié)果表明,手機(jī)話費(fèi)賬單支付方式是最不受歡迎的。Jaring等分析了各種小額支付方式,探討了芬蘭的支付現(xiàn)狀。Salut和Galuszewska描述了電子支付解決方案對銀行業(yè)的影響。
(二)移動支付商業(yè)模式
移動支付服務(wù)市場的主要角色是移動支付服務(wù)提供商和他們的客戶。在市場上承擔(dān)這些角色的包括:消費(fèi)者、商家、金融機(jī)構(gòu)和電信運(yùn)營商、手機(jī)供應(yīng)商、軟件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和其它技術(shù)提供商等。這些參與者的權(quán)力和利益影響到移動支付服務(wù)的技術(shù)和其他資源如何策劃,以及如何將這些服務(wù)提供到市場。目前,現(xiàn)有的支付服務(wù)提供商將盡可能地保持對付款程序進(jìn)行控制,移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商則希望通過提供移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建立新的渠道。此外,一些商家已采取了積極的作用成為支付服務(wù)提供商(例如公共交通運(yùn)營商)。支付領(lǐng)域的新參與者勢必對金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生威脅。移動支付大規(guī)模的采納和使用前景不明,移動支付服務(wù)的商業(yè)價(jià)值和移動支付服務(wù)市場中各角色的作用目前還是個未知數(shù),因此,如何確定移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中參與者的價(jià)值,構(gòu)建有效的商業(yè)模式是研究中亟待解決的問題。
有研究人員對當(dāng)前的移動支付服務(wù)及其特點(diǎn)進(jìn)行分析,這有助于比較移動支付服務(wù)功能。為了了解產(chǎn)業(yè)參與者的價(jià)值與動機(jī),研究者選擇性地分析了部分移動支付服務(wù)提供商的優(yōu)勢與劣勢。Viloms和Karnouskos希望在歐洲建立移動支付架構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn),為了證明支付框架標(biāo)準(zhǔn)的有效性,他們分析了市場的需求,提出了SEMOPS在現(xiàn)有的市場環(huán)境中的部署方案。Ondrus等認(rèn)為,對移動支付服務(wù)市場更全面的分析應(yīng)該考慮多方面因素的相互作用,如市場(價(jià)值主張和細(xì)分市場)、參與者及他們的市場行為。根據(jù)這一理念, Ondrus和Pigneur對參與者維度進(jìn)行了分類,以便從多個角度分析市場。研究一方面評價(jià)了當(dāng)商家以移動支付服務(wù)提供商的身份進(jìn)入一個新市場時(shí)所起的作用。另一方面,研究還發(fā)現(xiàn),零售商們傾向于選擇自有的支付服務(wù),不少商家都自建支付系統(tǒng)。
二、我國學(xué)者的相關(guān)研究
國內(nèi)學(xué)者對移動支付領(lǐng)域的研究基本與國外學(xué)者同步,近年來研究成果逐漸增多,筆者使用“移動支付”作為關(guān)鍵詞在中國知網(wǎng)上進(jìn)行了檢索,從數(shù)據(jù)庫中找到2003年至2008年期間發(fā)表的相關(guān)研究文獻(xiàn)為:博士論文2篇,碩士論文36篇,中國期刊全文數(shù)據(jù)庫186篇,中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫1篇。
從以上提及的文獻(xiàn)來看,我國學(xué)者最為關(guān)注的領(lǐng)域是移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈,對移動支付的商業(yè)模式也進(jìn)行了探索性研究。國內(nèi)學(xué)者現(xiàn)有的研究基本包括:描述現(xiàn)有的支付手段,分析移動支付發(fā)展的機(jī)遇和優(yōu)勢;介紹國外的移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀;介紹中國支付環(huán)境,各產(chǎn)業(yè)鏈間相互關(guān)系及作用;列舉移動支付有可能的商業(yè)模式,比較各種商業(yè)模式的優(yōu)劣勢,并對可能的優(yōu)劣勢提出建議。
李宏濤通過分析研究得出4種主要的手機(jī)支付商業(yè)模式,分別是:以移動運(yùn)營商為主體的模式,以銀行為主體的模式,以第三方服務(wù)提供商為主體的模式以及銀行與移動運(yùn)營商合作的模式。根據(jù)中國市場政策情況、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成熟度、信用認(rèn)證情況,作者認(rèn)為銀行與運(yùn)營商合作的模式適合中國手機(jī)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。方騰移動支付業(yè)務(wù)根據(jù)運(yùn)營主體不同可以分為四類:以運(yùn)營商為主體的模式、以銀行為主體的模式、以第三方為主體的模式和混合主體模式。根據(jù)不同實(shí)現(xiàn)方式可分為兩類:遠(yuǎn)程控制模式和近距離通信模式。多種運(yùn)營模式的并存增加了行業(yè)的復(fù)雜性。管士燕研究了電子商務(wù)的企業(yè)盈利模式,總結(jié)并歸納了現(xiàn)有電子商務(wù)企業(yè)的七種盈利模式。宋穎通過對全球移動支付發(fā)展?fàn)顩r的深入考察以及對中國移動支付現(xiàn)狀的全面思考,對中國移動成功案例進(jìn)行分析,驗(yàn)證移動支付業(yè)務(wù)在中國的可行性。
從研究方法上來說,以產(chǎn)業(yè)鏈理論、波特五力模型、博弈論的理論研究占據(jù)主導(dǎo)地位,實(shí)證研究僅一篇。高從認(rèn)為移動支付將削減金融中介支付市場的份額,改變傳統(tǒng)金融中介的組織結(jié)構(gòu),通過博弈論,激勵相容,超邊際分析理論,提出移動支付的未來的大額支付的商業(yè)模式更傾向于與傳統(tǒng)金融中介機(jī)構(gòu)合作提供支付業(yè)務(wù)。姜勇使用了博弈論基本理論的框架來研究分析我國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈主要成員的決策博弈關(guān)系和博弈均衡,提出了我國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)如何運(yùn)營的實(shí)際問題,設(shè)置了假設(shè)條件并構(gòu)建了四個博弈模型,通過求解博弈模型均衡解得出結(jié)論。施華康從消費(fèi)者視角出發(fā),主要探討消費(fèi)者目前對于移動支付業(yè)務(wù)的使用意愿及其影響因素。以技術(shù)接受模型(TAM)為基礎(chǔ),并整合計(jì)劃行為理論(TPB)、理性行為理論(TRA)、創(chuàng)新擴(kuò)散理論以及認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)等理論構(gòu)建研究模型,探討消費(fèi)者對于移動支付業(yè)務(wù)的使用意愿以及影響因素。并關(guān)注移動支付類型(基于手機(jī)話費(fèi)賬戶的代收費(fèi)和手機(jī)與銀行卡綁定后進(jìn)行支付)及消費(fèi)者人口統(tǒng)計(jì)變量對移動支付使用意愿的影響。這是我國目前唯一的一篇用調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究的文章,也是唯一一篇研究移動支付消費(fèi)者行為的文章。
三、未來研究方向
從國內(nèi)外對移動支付領(lǐng)域現(xiàn)有的研究來看,無論是選題的廣度與研究的深度均顯不足,存在較大的后續(xù)研究空間。上文中提及的相關(guān)研究領(lǐng)域有待進(jìn)一步深入與細(xì)化,未涉及的研究領(lǐng)域可進(jìn)行有益的嘗試。
消費(fèi)者的采納因素應(yīng)通過訪談或問卷調(diào)查等的定性研究進(jìn)行更深入的調(diào)查,比如確定消費(fèi)者可接受的成本范圍,移動支付服務(wù)有用性的可測量性,消費(fèi)者參與移動支付的方式與作用等。商家參與移動支付服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)是至關(guān)重要的,商家是如何在移動支付服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)中發(fā)揮作用,如何設(shè)計(jì)其業(yè)務(wù)流程從移動支付技術(shù)中實(shí)現(xiàn)潛在價(jià)值,如何從現(xiàn)有的移動支付服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中吸引到客商,如何才能有效地加強(qiáng)現(xiàn)有的移動支付服務(wù)的外部網(wǎng)絡(luò)?以上這些問題都可以采用研究設(shè)計(jì)、焦點(diǎn)訪談、專家小組的方式來進(jìn)行研究。此外,傳統(tǒng)支付手段、新型電子支付手段與移動支付手段的比較分析,三者直接的互補(bǔ)與替代關(guān)系研究都應(yīng)得到更多的關(guān)注與研究。我國的學(xué)者對移動支付產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式的研究比較關(guān)注,但是定量的研究基本空白,研究結(jié)論基本在定性描述的基礎(chǔ)上得出。解決移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中不同角色之間的互動關(guān)系,可以采用經(jīng)濟(jì)建模、研究設(shè)計(jì)、專家訪談、焦點(diǎn)小組等方法進(jìn)行定量研究。
移動支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境是未來研究的主要方向之一。移動支付服務(wù)沖擊著傳統(tǒng)的商業(yè)環(huán)境,移動支付對現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)、商業(yè)慣例和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)生哪些影響,及這些變化如何影響移動支付的發(fā)展和成功。今后的研究可以關(guān)注以下問題:金融服務(wù)市場結(jié)構(gòu)對移動支付服務(wù)市場的發(fā)展和成功有什么影響?不同國家的金融服務(wù)市場的結(jié)構(gòu)、金融監(jiān)管政策是否支持或阻礙移動支付服務(wù)的發(fā)展?電信基礎(chǔ)設(shè)施對移動支付服務(wù)市場有什么影響?電信市場結(jié)構(gòu)是如何影響移動支付服務(wù)市場的組織及移動支付服務(wù)的開發(fā)?電信運(yùn)營商參與移動支付的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)如何?此外,不同國家有區(qū)別的付款文化、行業(yè)優(yōu)勢、電子銀行準(zhǔn)消費(fèi)者、移動電話使用習(xí)慣,人口統(tǒng)計(jì)和生活方式的特點(diǎn),或在發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家文化上的差異,這對今后研究社會和文化因素如何影響移動支付服務(wù)市場特別重要。
對于我國學(xué)者而言,對移動支付領(lǐng)域的研究任重而道遠(yuǎn),無論是研究范圍還是研究方法都有待進(jìn)一步的完善。中國是移動支付市場潛力最大的國家,移動支付產(chǎn)業(yè)政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律環(huán)境的特殊性,商家的多樣性,電信運(yùn)營商的市場結(jié)構(gòu)將培育出一個獨(dú)特的、多變的、充滿奇跡的市場,為理論與實(shí)踐研究提供了寬廣的空間。
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