ay: block;">作者:潘九堂,周志明
歐洲三大半導(dǎo)體公司即將大合并、日本最終只剩下三家半導(dǎo)體公司,在“明年的明年的明年”的等待后中國TD-SCDMA牌照將提前發(fā)放、平淡上市后的中星微電子和珠海炬力將走向何方、英特爾將和蘋果電腦一起改寫存儲(chǔ)市場(chǎng)的格局、65納米工藝芯片陸續(xù)開始進(jìn)入量產(chǎn)并成為半導(dǎo)體制造的分界線、印度可能成為另一個(gè)“世界工廠”、WiMax和HSDPA商用化進(jìn)程加速,燃料電池和太陽能市場(chǎng)啟動(dòng)在即、IPTV和手機(jī)電視成為人們談?wù)摰男略掝}……。盡管2005年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)平淡,增長率只有個(gè)位數(shù),但未來5-10年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能發(fā)現(xiàn)的變局在2005年已經(jīng)盡顯端倪,包括曾經(jīng)金光燦爛的歐洲和日本老牌半導(dǎo)體廠商開始褪色、中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鍍金時(shí)代來臨等等。2005年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都有哪些大事發(fā)生,對(duì)2006年甚至更遠(yuǎn)的將來帶來什么影響？敬請(qǐng)關(guān)注國際電子商情和電子工程專輯網(wǎng)站聯(lián)合推出的2005年全球電子產(chǎn)業(yè)10大熱點(diǎn)回顧暨06年預(yù)測(cè),并祝大家新年快樂!
1. 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大合并風(fēng)暴將至:貴族和紈绔子弟的消失
如果你翻翻近年來充斥在財(cái)經(jīng)雜志封面的富豪排名榜,你會(huì)發(fā)現(xiàn)上榜的貴族和紈绔子弟越來越少,排名也越來低,類似的情況也正發(fā)生在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的2005年全球20大半導(dǎo)體廠商排名和Gartner發(fā)布的2005年10大半導(dǎo)體廠商排名顯示,即使是在并不景氣的2005年,英特爾、德州儀器(TI)、AMD、高通和Broadcom等獨(dú)立半導(dǎo)體公司也表現(xiàn)不俗,而瑞薩科技、NEC、富士通、英飛凌科技和飛利浦半導(dǎo)體等從整機(jī)廠商分拆出來的公司和仍隸屬于整機(jī)廠商的半導(dǎo)體公司則表現(xiàn)不佳。
對(duì)此,國際電子商情副執(zhí)行主編孫昌旭評(píng)論說,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將是如前者獨(dú)立半導(dǎo)體公司的天下,后一類仍依附于整機(jī)企業(yè)的半導(dǎo)體公司將是江河日下。她解釋說,獨(dú)立半導(dǎo)體公司具有非常強(qiáng)烈的創(chuàng)新精神,比如英特爾、TI、高通和博通,他們不斷創(chuàng)造新的需求,從而引導(dǎo)用戶需求,因此是主動(dòng)出擊形式；而后一類半導(dǎo)體公司依賴于大的整機(jī)廠商(雖然有些形式上已分離),缺乏創(chuàng)新的激情,是由整機(jī)廠商在引導(dǎo)前進(jìn),雖然多數(shù)是頂級(jí)OEM,但他們很容易受母公司競爭力下降的牽連。其結(jié)果是這些半導(dǎo)體公司由于經(jīng)營不善而不斷出售業(yè)務(wù)和技術(shù)以換得持續(xù)發(fā)展的銀碎,最后不得不與其它公司合并,或者跌出頂級(jí)半導(dǎo)體公司排名。不過,她也強(qiáng)調(diào),這類半導(dǎo)體公司有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,并且積累了大量的專利技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP),如果他們能夠真正覺醒,果斷切斷和母公司間的臍帶,勇敢面對(duì)市場(chǎng),而不只是成為形式上的獨(dú)立公司,那么他們?nèi)匀豢赡軚|山再起。
對(duì)于后一類半導(dǎo)體公司的代表——飛利浦半導(dǎo)體,電子工程專輯合作媒體CMP集團(tuán)記者Peter Clarke指出:“飛利浦早該分拆半導(dǎo)體部門。市場(chǎng)告訴飛利浦半導(dǎo)體,或者與同業(yè)進(jìn)行競爭,或者成為半導(dǎo)體歷史”。分析師提到了飛利浦半導(dǎo)體與英飛凌和意法半導(dǎo)體(ST)合并的可能性。2005年,這三家歐洲半導(dǎo)體公司都表現(xiàn)不佳,2004年排名第9的飛利浦半導(dǎo)體跌至第11位,而英飛凌科技的銷售額也下滑了7.5%,在將光纖業(yè)務(wù)接連出售后,又宣布占其銷售額40%的DRAM業(yè)務(wù)將分拆上市。事實(shí)上,除了同為難兄難弟需要抱團(tuán)取暖外,這些半導(dǎo)體公司還有其它合并的理由。ST、飛利浦和飛思卡爾半導(dǎo)體還是Crolles2微電子聯(lián)盟的成員。因此,在2006年或者以后,我們或許就可以看到發(fā)生在歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大合并。
2. 日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地震:僅有三家公司幸存
你能夠說得出日本幾大電子廠商各自的產(chǎn)品和特色嗎？如果大多數(shù)人和我一樣,答案是否的話,那么在這個(gè)地震頻繁的國度,下一次“大地震”可能就會(huì)發(fā)生在日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。作為后一類半導(dǎo)體公司的重災(zāi)區(qū)——元器件到整機(jī)垂直一體化最為嚴(yán)重的日本,難逃產(chǎn)業(yè)低迷的打擊,除了東芝因?yàn)镹AND閃存表現(xiàn)不俗外,2005年日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可謂是哀鴻遍野,高層變動(dòng)、裁員、縮減業(yè)務(wù)和虧損的新聞不絕于NEC電子、瑞薩科技、Elpida、索尼、三洋、先鋒和松下等日本廠商。自給自足和產(chǎn)品雷同是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的問題,瑞薩科技的總裁兼首席執(zhí)行官Susumu Ito表示:“我們的銷售額大約有60%來自國內(nèi)市場(chǎng)。我們必須使我們的業(yè)務(wù)更加全球化。而且我們必須提高成本競爭力。”
盡管日本已經(jīng)形成了瑞薩科技和Elpida這樣比較獨(dú)立的半導(dǎo)體公司,但預(yù)計(jì)在未來幾年發(fā)生更大的合并。雖然日立、松下電機(jī)、NEC電子、瑞薩科技和東芝這五大日本半導(dǎo)體制造商一再否認(rèn)將建設(shè)聯(lián)合工廠,但分析師表示,日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大合并是遲早的事情。Deutsche Bank AG分析師Fumiaki Sato表示,日本最終將只剩下三家大的半導(dǎo)體公司,一家生產(chǎn)內(nèi)存芯片,兩家生產(chǎn)邏輯芯片。他預(yù)測(cè)東芝、NEC和索尼可能會(huì)合并形成一家邏輯芯片公司,另一家邏輯芯片廠商是瑞薩科技、富士通和松下合并的產(chǎn)物,可能的內(nèi)存合資企業(yè)包括Elpida、東芝和Spansion。盡管這一切不可能在2006年全部發(fā)生,但我們已經(jīng)在2005年看到了這種趨勢(shì),如NEC和東芝聯(lián)手開發(fā)45納米工藝,未來可能會(huì)全面結(jié)盟；瑞薩將專注MCU和SoC等核心業(yè)務(wù),閃存業(yè)務(wù)可能與Elpida合并。
3. 65納米:半導(dǎo)體制造的分界線
除了因?yàn)椤百F族和紈绔子弟”變賣家業(yè)發(fā)生的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整合外,另一個(gè)導(dǎo)致大合并的原因是伴隨著先進(jìn)工藝而來的昂貴研發(fā)和晶圓廠成本,即使是排名前10位的半導(dǎo)體公司英飛凌科技也表示,不會(huì)興建90納米以下的產(chǎn)能,而是向“輕晶圓廠”(fab-lite)策略轉(zhuǎn)變,英飛凌已經(jīng)與特許半導(dǎo)體簽訂了65納米代工制造協(xié)議,包括手機(jī)芯片。
如果說90納米工藝和300mm晶圓廠已經(jīng)讓很多半導(dǎo)體制造商望而怯步的話,那么65納米則是半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的分界線——先進(jìn)晶圓廠將只屬于少數(shù)幾家巨頭們。隨著65納米工藝芯片在2005年開始量產(chǎn),我們發(fā)現(xiàn)只有英特爾和德州儀器屈指可數(shù)的幾家廠商獨(dú)自前行,建造了自己的65納米工廠,更多廠商的是聯(lián)合研發(fā)和制造。如ST、飛利浦和飛思卡爾合作的Crolles2微電子聯(lián)盟；IBM、英飛凌、特許和三星組成的65納米和45納米技術(shù)項(xiàng)目；以富士通、NEC電子、瑞薩和東芝為核心,包括11家主要的日本半導(dǎo)體制造商的半導(dǎo)體前沿技術(shù)公司研發(fā)協(xié)會(huì)(Selete)；臺(tái)聯(lián)電、ARM、Artisan、美國國家半導(dǎo)體和Synopsys之間五方合作。而這種研發(fā)和制造聯(lián)盟,構(gòu)成了未來它們合并的制造。
因此,在65納米及以后的時(shí)代里,除了英特爾和德州儀器少數(shù)幾家獨(dú)立的整合器件制造商(IDM)外,我們將會(huì)看到圍繞著共同芯片廠的巨型聯(lián)盟——即使他們不合并的話,因?yàn)榭芍圃煨栽O(shè)計(jì)(DFM)等問題,他們間的關(guān)系也會(huì)較目前更緊密。在巨型聯(lián)盟中,常常會(huì)有承擔(dān)制造任務(wù)的聯(lián)合工廠或巨型晶圓代工廠商。加入到這些研發(fā)和制造聯(lián)盟中,并成為聯(lián)盟中的制造中心,是中國晶圓代工制造商最大的機(jī)會(huì)。有一種說法是,中國大陸的華虹NEC和宏力半導(dǎo)體會(huì)合并。
4. 分銷商也要建品牌？Go Big OR Go Home
好了,我們已經(jīng)花了三個(gè)篇幅來預(yù)測(cè)上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“莫須有”的合并,現(xiàn)在該談?wù)劮咒N產(chǎn)業(yè)——2005年,合并是分銷產(chǎn)業(yè)實(shí)實(shí)在在的關(guān)鍵詞。從年初的世平與品佳強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻到安富利億美元吞下科匯,到年中的增你強(qiáng)收購正達(dá)國際,到年末的捷科與北方科訊聯(lián)姻拓展中國市場(chǎng)以及艾睿以6250萬美元獲得奇普仕的70%股權(quán),合并貫穿于2005年元器件分銷產(chǎn)業(yè)。
最近,我有幸讀到了金龍集團(tuán)董事局主席盧純義(Michael Loh)先生在集團(tuán)成立10周年之際發(fā)給公司內(nèi)部員工的演講稿。旗下?lián)碛袛?shù)家大型電子元器件分銷公司的金龍集團(tuán)在拓展市場(chǎng)的同時(shí)更看重公司的整體品牌建設(shè),演講稿中,盧純義把品牌建設(shè)視為未來10年成功的關(guān)鍵。該集團(tuán)市場(chǎng)拓展總監(jiān)焦學(xué)寧表示:“未來幾年,分銷產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入Go Big OR Go Home的時(shí)代,品牌是一個(gè)關(guān)鍵的出路。”他指出,未來分銷商有4個(gè)發(fā)展方向,做大、做專、做精(技術(shù)研發(fā))和轉(zhuǎn)行。大的好處在于品牌和信任度容易建設(shè),獲取上游資源也比較容易；專的關(guān)鍵在于前瞻性,分銷商一定要找準(zhǔn)一個(gè)有機(jī)會(huì)的市場(chǎng)并且提前投入,還要努力避免讓自己受到一些賺快錢的誘惑；做精的關(guān)鍵在于研發(fā)上的投入,有了自己的技術(shù)就有了核心競爭力,但是大部分分銷商并不懂得如何管理技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
他強(qiáng)調(diào):“無論分銷商選擇什么發(fā)展方向,品牌建設(shè)都十分關(guān)鍵。品牌是分銷商一個(gè)大問題,需要決心來投入和持續(xù)發(fā)展。很遺憾,大部分公司沒有建設(shè)百年老店的心,所以面對(duì)前期主要花錢的品牌建設(shè),應(yīng)者寥寥。但長期來看,最后跑贏的分銷商一定要有品牌和知名度才行,否則只會(huì)被市場(chǎng)湮沒。”
除了并購?fù)?脫胎于分銷商的手機(jī)設(shè)計(jì)公司晨訊集團(tuán)在2005年賺得盆滿缽滿,讓很多分銷商羨慕。但這是因?yàn)槌坑嵲谧龇咒N商的過程中形成了自己的核心競爭力,而核心競爭力需要長期的堅(jiān)定。分銷商也要做百年老店和品牌建設(shè),這或許就是“身份和角色一直模糊”的分銷商未來成功的關(guān)鍵。
5. 中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鍍金時(shí)代來臨
如果說曾經(jīng)金光燦爛的歐洲和日本老牌半導(dǎo)體廠商在2005年開始褪色的話,那么2005年同樣也是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鍍上金色的一年。中星微和珠海炬力代表中國IC設(shè)計(jì)公司率先在納期達(dá)克上市,中芯國際邁向65納米工藝,全球60家最具潛力半導(dǎo)體初創(chuàng)公司中上榜中國公司增至6家,少數(shù)公司的“一夜成功”使中國被認(rèn)為是當(dāng)年的硅谷,成為冒險(xiǎn)家的樂園。同時(shí),中國成為全球最大電子產(chǎn)品出口商、元器件貿(mào)易逆差達(dá)620億美元,更為人們提供了巨大的想象空間。于是,我們?cè)?005年看到的場(chǎng)景是,初創(chuàng)公司繼續(xù)涌現(xiàn),對(duì)中國IC產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資熱情不減,300mm晶圓廠和動(dòng)輒數(shù)十億美元的投資成為各地談?wù)摰脑掝}。
然而,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的黃金時(shí)代遠(yuǎn)沒有來臨,少數(shù)廠商金光閃閃的背后是絕大多公司仍在為溫飽而奮斗。即使是作為中國IC設(shè)計(jì)公司明星的珠海炬力和中星微,在納斯達(dá)克市場(chǎng)上也表現(xiàn)平淡,產(chǎn)品單一、后繼增長不明朗和可能的技術(shù)糾紛是他們面臨的最大挑戰(zhàn)。而中芯國際的股價(jià)更是一直在發(fā)行價(jià)以下徘徊。
“目前取得成功的一些中國半導(dǎo)體公司,只是成功地將他們的團(tuán)隊(duì)和辦公室從硅谷搬到了中國大陸而已,他們的成功為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鍍上了一層金。”雖然這種說法有失偏頗,但的確反映了部分現(xiàn)狀。如果說需要給2005年貼一個(gè)標(biāo)簽的話,我們更愿意用“中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鍍金時(shí)代來臨”描述我們所處的歷史階段,在薄薄鍍金變成十足真金的漫長時(shí)期,我們需要拒絕任何的浮躁和冒進(jìn)。
6. 存儲(chǔ)市場(chǎng):一只不安分的蘋果和英特爾的故事
2005年是存儲(chǔ)市場(chǎng)特別熱鬧的一年,DRAM市場(chǎng)低迷；NAND市場(chǎng)風(fēng)光無限并蓋過NOR閃存；閃存技術(shù)廠商Saifun和Spansion(AMD和富士通的閃存合資企業(yè))先后上市；Hynix和美光科技在NAND閃存市場(chǎng)攻城拔塞、瑞薩科技淡出NAND閃存市場(chǎng),不再開發(fā)8-Gbit或更高密度的后續(xù)產(chǎn)品；英特爾和ST共推NOR閃存子系統(tǒng)規(guī)范；SanDisk以億美元收購3D存儲(chǔ)芯片廠商Matrix。
然而,對(duì)于2005年的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)來說,主角既不是分拆了DRAM業(yè)務(wù)的英飛凌,也不是輸了巨額官司的東芝,甚至都不是稱王稱霸的三星,盡管它承認(rèn)操縱DRAM價(jià)格并接受3億美元罰金和發(fā)布的2010年藍(lán)圖讓業(yè)界震驚。如果說影響力最大的事件是英特爾和美光這兩個(gè)二線NAND廠商合資建廠的話,這也要?dú)w功于它們背后的蘋果電腦。事實(shí)上,蘋果電腦和iPod才是真正的主角。美光與英特爾的合資企業(yè)“IM Flash”成立、并且得到蘋果電腦5億美元預(yù)付款支持的消息發(fā)布后,三星、Hynix和東芝三大亞洲廠商的市值當(dāng)日蒸發(fā)了數(shù)十億美元——雖然他們也將獲得蘋果電腦總計(jì)12.5億美元預(yù)付款中的7.5億美元。
盡管蘋果iPod仍將2006年NAND閃存的殺手級(jí)應(yīng)用,但英特爾大力投資于NAND閃存,應(yīng)該不只是成為一家二流供應(yīng)商那么簡單。不容易忽視的是,NAND閃存正開始大量進(jìn)入娛樂PC、數(shù)字電視和3G手機(jī)等設(shè)備——而這些都是英特爾野心勃勃的市場(chǎng)。特別是在3G手機(jī)領(lǐng)域,結(jié)合存儲(chǔ)器和處理器的多芯片封裝(MCP)越來越流行。這又讓我想起了英特爾當(dāng)年為了保證其最新芯片組和平臺(tái)有足夠的先進(jìn)DRAM支持,投資于DRAM制造商的策略。如果說2005年的存儲(chǔ)市場(chǎng)需要關(guān)注蘋果電腦的一舉一動(dòng)的話,那么對(duì)于2006年,我想說的是,“英特爾進(jìn)來了,大家小心了!”
7. 手機(jī)電視:3G以后的新神話？
在“明年的明年的明年”的等待中,中國3G牌照和數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)幾乎是所有分析師和預(yù)言家的黑洞。盡管我已經(jīng)不打算在3G上費(fèi)多少筆墨,但我的同事Ryan仍然反應(yīng)十分激烈:“能否不扯上3G這個(gè)‘海市蜃樓’的東東”。最新的故事是,TD-SCDMA牌照將于2006年初發(fā)放給中國電信,而WCDMA和CDMA200牌照要到2006年中才發(fā)放。我想問的是,3G牌照發(fā)放了,然后呢？我們就跑步進(jìn)入了3G時(shí)代？
對(duì)于被鼓吹多年、無所不包但“一無實(shí)處”的3G服務(wù)來說,手機(jī)電視是即富有想象空間但又具體的應(yīng)用,它也被手機(jī)產(chǎn)業(yè)視為新的“殺手級(jí)應(yīng)用”,并作為擺脫價(jià)格戰(zhàn)和低利潤的救命稻草——超低價(jià)手機(jī)的確是一個(gè)好東西,但你不可能指望從超低價(jià)手機(jī)那里榨出更多的油水。無論是年初的3GSM全球大會(huì),還是下半年的國際廣播大會(huì)(IBC),手機(jī)電視都是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn),而國際電子商情網(wǎng)站年末的《共同尋找2006年電子產(chǎn)業(yè)中的金礦》專題討論中,手機(jī)和移動(dòng)電視也是最火爆的話題。
盡管德州儀器、飛利浦半導(dǎo)體、飛思卡爾和三星電子等依靠半導(dǎo)體廠商早已經(jīng)在手機(jī)電視領(lǐng)域布局,而且飛利浦半導(dǎo)體已經(jīng)宣布推出完整的SIP手機(jī)電視解決方案,真正的明星卻是幾家初創(chuàng)公司,包括DiBcom和Frontier Silicon。另外值得注意的是,英特爾收購了老牌供應(yīng)商卓聯(lián)半導(dǎo)體(Zarlink)的調(diào)諧器業(yè)務(wù)。隨著2006年商用化的手機(jī)電視服務(wù)的推出,手機(jī)電視半導(dǎo)體領(lǐng)域的一場(chǎng)惡戰(zhàn)在所難免。
和所有的新生事物一樣,手機(jī)電視仍面臨著標(biāo)準(zhǔn)之爭和政府監(jiān)管問題。這些相互不兼容的格式包括:基于Eureka 147數(shù)字無線電廣播標(biāo)準(zhǔn)的DMB(數(shù)字多媒體廣播)；地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)版本DVB-H(數(shù)字視頻廣播-手持式)；及由高通公司開發(fā)的專有格式MediaFLO。另外,中國也正在開發(fā)手持?jǐn)?shù)字多媒體電視廣播(DMB-H)傳輸協(xié)議。
盡管2006年手機(jī)電視可能是一個(gè)熱點(diǎn),我那位時(shí)尚而且紳士的同事Ryan仍然冷靜:“我不認(rèn)為手機(jī)電視能在2006年掀起多大的波瀾”。
8. 燃料電池和太陽能:電子產(chǎn)業(yè)的新大陸
“現(xiàn)在MP3播放器、手機(jī)和筆記本等幾乎都是使用聚合物鋰離子電池,電力續(xù)航能力已經(jīng)成了產(chǎn)品性能提升的瓶頸之,燃料電池可以安全解決這個(gè)問題。以后的便利店是不是會(huì)把白酒和甲醇電池補(bǔ)充液放在同一個(gè)柜臺(tái)銷售呢？”
“最好以后燃料電池能夠使用酒精(乙醇),這樣出遠(yuǎn)門只用帶一瓶二鍋頭了。累了,給自己喝一口二鍋頭,同時(shí),也給筆記本和iPod加一口。”
這是國際電子商情網(wǎng)站《共同尋找2006年電子產(chǎn)業(yè)中的金礦》專題討論中的兩個(gè)讀者非常有意思的對(duì)話。便攜設(shè)備市場(chǎng)的火爆,使得應(yīng)用于該領(lǐng)域的微型燃料電池成關(guān)注業(yè)界新的焦點(diǎn),預(yù)計(jì)可能在2006年末和2007年開始大量商用,比較汽車燃料電池廣泛應(yīng)用提前好幾年。三星、東芝、三洋和IBM等廠商正加緊解決燃料電池在商業(yè)化方面仍然面臨巨大的技術(shù)挑戰(zhàn),包括其總體效率和功率密度較低、小型化、水蒸氣排放和成本等。其中,東芝推出的便攜音樂播放器用燃料電池原型,可使用35小時(shí),東芝計(jì)劃在2007年推出這個(gè)小巧緊湊的直接甲醇燃料電池(DMFC)產(chǎn)品。三星SDI公司也已開發(fā)出一款用于筆記本電腦的燃料電池原型,可為筆記本持續(xù)供電15小時(shí),三星SDI計(jì)劃2007年開始批量生產(chǎn)這種燃料電池。日本富士通實(shí)驗(yàn)室與NTT DoCoMo合作開發(fā)出了一種高容量微型燃料電池原型和FOMA手機(jī)外置充電器原型,可以給3塊FOMA手機(jī)電池充電。
除了微觀的能源問題外,宏觀的能源問題同樣帶來商機(jī)。原油和天然氣價(jià)格猛漲,使得太陽能等新興替代能源備受追捧。與中星微電子和珠海炬力在納斯達(dá)克平淡上市相比,中國太陽能電池制造商無錫尚德太陽能電力有限公司(Suntech Power Holdings Co.)在紐約證券交易所上市首日受到了投資者的追捧,股價(jià)較IPO價(jià)格上漲了41%。號(hào)稱全球第8大的太陽電池制造商的尚德公司融資近4億美元。事實(shí)上,由于太陽能電池對(duì)多晶硅需求迅猛增加,已導(dǎo)致了用于半導(dǎo)體制造的多晶硅短缺。全球主要的多晶硅供應(yīng)商之一ASiMi將于2006年開始停止銷售用于硅晶圓產(chǎn)業(yè)的多晶硅材料,全面轉(zhuǎn)向太陽能電池應(yīng)用領(lǐng)域。2005年,ASiMi公司擁有3,000噸的多晶硅生產(chǎn)能力,其中大約2,800噸用于硅晶圓市場(chǎng),而余下的部分用于太陽能電池面板。2005年全球多晶硅產(chǎn)能約為36,100噸,其中14,900噸用于太陽能面板,大約21,200噸用于硅晶圓。
9. 平板電視2005年成為主流,聯(lián)合LCD面板廠可能在中國出現(xiàn)
如果說PC和手機(jī)是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的兩大應(yīng)用的話,那么第三大應(yīng)用必定是電視無疑。2005年,有兩個(gè)關(guān)于電視的半導(dǎo)體產(chǎn)品熱鬧非凡,一是LCD驅(qū)動(dòng)芯片,二是“mobile TV tuner”,它對(duì)應(yīng)著2005年全球電視產(chǎn)業(yè)兩大熱點(diǎn):一是平板電視成為主流；二是業(yè)界開始爭搶手機(jī)電視和移動(dòng)電視市場(chǎng)。當(dāng)然,對(duì)于后者,與其說是電視產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn),不如說是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的盛宴。
由于供應(yīng)商大幅提升產(chǎn)能和降低價(jià)格,平板電視需求激增,成為市場(chǎng)的主流。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch的數(shù)據(jù)顯示,2005年第三季度,包括液晶和等離子電視(PDP)在內(nèi)的平板電視出貨量份額增長至16%,而上一季度為13%,去年同期為6%。盡管出貨量仍較小,但如果按銷售額計(jì)算,平板電視首次占據(jù)了多數(shù)市場(chǎng)份額,達(dá)55%,而上一季度為48%,去年同期為33%。盡管2006年平板電視將繼續(xù)蠶食傳統(tǒng)CRT電視市場(chǎng)將沒有懸念,但LCD電視、PDP和背投間的大戰(zhàn)仍值得期待,即使在由LCOS、DLP和3LCD三種不同投影技術(shù)組成的微顯背投陣營內(nèi)部,競爭的局面亦是難解難分。另外,高清也是一個(gè)關(guān)鍵詞。雖然有中國制造商幾年前就打出了1080p的概念廣告,但選擇何種途徑邁向1080p,到現(xiàn)在仍是一個(gè)問題。
本地化配套化體系是CRT時(shí)代中國電視產(chǎn)業(yè)輝煌的重要原因,在平板電視時(shí)代里,缺少自己的面板廠,則是中國電視制造商的痛。PDP和LCD面板在成本上所占的比重,決定了平板電視產(chǎn)業(yè)的特怔是從面板到整機(jī)的垂直一體化。因此,在2006年或者以后,幾家中國電視制造商參與,類似“中芯國際”這種整合各方力量的大型LCD面板工廠可能在中國出現(xiàn)。
10. 中國和印度:兩個(gè)工廠的未來
“從沒有人像在一次高爾夫球課上那樣向我指示方向:‘對(duì)準(zhǔn)微軟或者IBM。’那時(shí)我正站在印度南部班加羅爾鬧市區(qū)的KGA高爾夫俱樂部球場(chǎng),我的搭檔手指著遠(yuǎn)處兩座閃閃發(fā)亮的鋼筋玻璃大樓。惠普和德州儀器在后九洞的地方有自己的辦公室,一直順沿到第十洞。發(fā)球區(qū)標(biāo)記來自愛普生,一家打印機(jī)公司；而我們的一個(gè)球童則戴著3M的帽子；在球場(chǎng)外,一些交通指示牌是由德州儀器贊助的,還有必勝客的廣告牌立在馬路那頭,“萬兆的美味!”的標(biāo)題下面畫著一個(gè)熱氣騰騰的比薩。不,這根本不像在印度。這是一個(gè)新世界、舊世界,還是下一個(gè)世界？”
這是美國著名專欄作家托馬斯·弗里德曼(Thomas L. Friedman)關(guān)于全球化的一本新書《The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century》中的一段話。
和2004年只有中國是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞不同的是,2005年印度同樣光彩奪目。關(guān)于印度的有一類新聞特別讓我們憂慮和略帶妒忌,那就是跨國公司們正積極地把工廠遷往印度——這個(gè)曾經(jīng)歸屬于英聯(lián)邦、更親近西方世界的國家。這打破了我們中國人心中的平衡——雖然我們對(duì)印度在軟件、研發(fā)、服務(wù)外包等方面世界領(lǐng)先的地位心存羨慕,但我們中國是世界工廠。而現(xiàn)在,種種跡象顯示,印度正成為另一個(gè)世界工廠,甚至也包括半導(dǎo)體制造。
中國的強(qiáng)勢(shì)在于硬件制造,印度的強(qiáng)勢(shì)在于軟件開發(fā),所以兩者之間應(yīng)該相互學(xué)習(xí),或者相互合作,這似乎是一個(gè)顯而易見的觀點(diǎn)。然而,這個(gè)結(jié)論忽視了一個(gè)基本的事實(shí),那就是,無論是作為“世界硬件工廠”的中國,還是作為“世界軟件工廠”的印度,背后都是跨國巨頭們。他們是工廠真正的主人,他們?cè)跊Q定工廠的布局。
對(duì)于中國和印度來說,相互間既不是競爭的對(duì)手也不是模仿的對(duì)象,共同的出路或許都是在“制造中創(chuàng)造”,不斷投資于技術(shù)和研發(fā)。
